وقتی مری و پسر نوجوانش فرگال به خانه جدید دیگری نقل‌مکان می‌کنند، به سرعت مشخص می‌شود که آن‌ها در حال فرار زندگی می‌کنند و از ترس پیدا شدن، از کسی یا چیزی پنهان می‌شوند. شکارچی آن‌ها، کاتال، به زودی ردشان را پیدا می‌کند. او که مصمم به ردیابی مری و فرگال است، برای موفقیت در ماموریت خود دست به هر کاری می‌زند و اغلب از جادوی سیاه کمک می‌گیرد. تنها دفاع مری استفاده از یک جادوی باستانی برای محافظت از تنها پسرش است. وقتی ساکنان محلی به طرز وحشیانه‌ای توسط یک نیروی ناشناخته به قتل می‌رسند، ترس و وحشت بالا می‌گیرد. آیا کاتال همان هیولای مسئول این قتل‌هاست؟ یا او در تلاش است آن هیولا را نابود کند؟